OPPORTUNITA'

Cosa s'intende per opportunità? L'opportunità è semplicemente quel primo contatto che l'azienda ha verso un potenziale nuovo cliente.

Andando sul menù OPPORTUNITA', e cliccando in basso a destra su nuovo, si aprirà la seguente schermata.

Qui andranno inseriti i vari riferimenti. I campi obbligatori sono:

- il nome dell'opportunità (magari un riferimento al motivo del contatto azienda)

-l'azienda contattata (nel caso in cui non fosse presente in anagrafica, si potrà crearla contestualmente cliccando su CREA NUOVO come immagine sotto)

 - Responsabile (se non esistente andrà creato dal menù IMPOSTAZIONI/UTENTE)

Nella sezione "Stato" si vedrà l'avanzamento dell'opportunità. Per modificare lo stato durante la trattativa, basterà rientrare nell'opportunità,  selezionare lo stato del caso e cliccare su AGGIORNA in basso a destra.