Prima di inserire le opportunità su Yello!, bisognerà definirne le impostazioni.
Cliccando sul menù IMPOSTAZIONI/OPPORTUNITA', si aprirà la seguente schermata
- CONFIGURAZIONE CAMPI OPPORTUNITA'
In questa sezione si stabiliranno quali campi rendere attivi e visibili nel momento dell'inserimento opportunità.
Una volta stabiliti tutti i campi, si dovrà cliccare su SALVA.
- CAMPI PERSONALIZZATI OPORTUNITA'
In questa sezione si andranno a creare tutti quei campi che non sono esistenti su Yello! ma di cui si necessita.
Cliccando sull'ingranaggio delle impostazioni si aprirà la schermata nella quale inserire il nome del campo desiderato, il tipo (numero, mail, ecc.). Indicare, inoltre, se rendere il campo un campo obbligatorio e filtrabile.
Dopodichè basterà cliccare SALVA
Dal tab ALTRO, si vedranno tutti gli stati dell'opportunità
Anche in questo caso, si avrà la possibilità di aggiungere tanti stati quanti saranno quelli desiderati.
Per farlo, basterà cliccare sull'icona a ingranaggio delle impostazioni e poi sul "+" NUOVO.
Si dovrà inserire un codice ed il nome dello stato..
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