AZIENDE

Dal menù AZIENDE è possibile inserire le anagrafiche delle aziende clienti.

Basta posizionarsi su AZIENDE e cliccare sull'icona gialla in basso a destra.

In seguito cliccare  + NUOVO

Si aprirà la seguente schermata :

Qui si andranno ad inserire tutti i dati anagrafici dell’azienda.

Tra i campi con compilazione obbligatoria troviamo:

• Ragione sociale
• Tipo (persona fisica o azienda)
• Responsabile (creato precedentemente dal menù UTENTI)
• Stato (se è un contatto, un super cliente, un cliente oppure un contatto che ha riscontrato interesse)
• Mail marketing (se iscritto, verrà conteggiato durante l'invio massivo delle varie comunicazioni/promozioni)
• Zona Iva 

N.B Accanto a “Nuova azienda”, sulla destra, c’è l’icona del codice QR (immagine sottostante). Basterà cliccarci sopra per scansionare o caricare il file contente il codice QR. In questo modo i dati principali verranno inseriti automaticamente in anagrafica

Una volta create le varie aziende, esse compariranno come elenco sulla pagina principale del menù AZIENDE

Per cercare una o piu' aziende in particolare, esistono vari metodi.

• Utilizzare la classica barra di ricerca
• Utilizzare i filtri. Se si opta per questa soluzione, cliccando sull'icona evidenziata sotto, si aprirà la finestra relativa ai filtri (si consiglia di consultare la guida GESTIONE FILTRI)

AZIONI POSSIBILI DAL MENU' AZIENDE

Andando sul menù AZIENDE è possibile:

- modificare  la singola azienda (tramite la matita posizionata sotto la colonna AZIONI) 

- selezionare più aziende e cliccare l'icona in basso a destra        Si attiveranno varie opzioni che andiamo di seguito a illustrare 
Partendo dall'ultima icona a sinistra:

• Modifica multipla = serve per modificare su più aziende contemporaneamente i dati relativi all'anagrafica generale.
• Converti Template Doc = selezionando un modello di stampa caricato precedentemente, genera più stampe col template selezionato
• Gestisci mailing list = serve per eliminare o aggiungere più aziende ad una mail list creata precedentemente
• Esporta csv = esporta in formato csv tutti i dati delle aziende selezionate
• Elimina = elimina in modo massivo le aziende selezionate

Questo è quello che è possibile fare quando si è sulla "homepage" del menù AZIENDE.

Altrettanto dinamica è la pagina che viene visualizzata una volta cliccata la singola azienda.

Visivamente è composta da tre sezioni:

1. Azienda

Nel riquadro in alto a destra si trovano tre icone:

-Modifica (simbolo della matita) : si riaprirà la schermata dell'anagrafica azienda.

-Scheda cliente (simbolo scheda): si ha la possibilità di scaricare un pdf o un csv col riepilogo dei dati aziendali 

- Contrai (simbolo della freccia verso l'alto) : chiude visivamente la sezione aziende. Questo simbolo è presente su tutte le sezioni della pagina

Inoltre, alcuni campi presentano una freccia verso destra. Cliccando sulla freccia si accede alla relativa sezione e sarà possibile fare eventuali modifiche/annotazioni.

2. Attività

In questa sezione è possibile inserire vari commenti e annotazioni. E' possibile anche taggare un particolare utente inserendo il commento preceduto da @(nome collaboratore/utente). All'utente in questione arriverà una notifica che lo avviserà del tag.

Tutte le annotazioni rimarranno visibili come storico. In ogni momento sarà possibile modificare/eliminare l'annotazione inserita.

3. MAIL INVIATE

In questa sezione verranno visualizzate tutte le mail che sono state inviate a all'azienda (indipendentemente dal menù dal quale sono state inviate).

Cliccando sulla singola riga, la visualizzazione si espanderà e si vedrà la mail inviata.

4. UPLOAD DOCUMENTI

In quest'ultima sezione si h ala possibilità di caricare documenti relativi a quell'azienda (contratti, preventivi, ecc.).

I documenti caricati saranno visibili sempre in questa sezione

DESTINAZIONI

Nel menù aziende, si trova anche la sezione Destinazioni; sezione dedicata al riepilogo ed inserimento delle varie destinazioni aziendali (la collocazione geografica di più stabilimenti)

Per inserire una nuova destinazione sarà sufficiente spostarsi dalla sezione Aziende alla sezione Destinazioni

cliccare sull'icona in basso a destra

e poi

Si aprirà la seguente schermata, nella quale si dovranno inserire tutti i dati del caso

Una volta terminato, cliccare sulla spunta in basso a destra Crea