CONTATTI

Dal menù CONTATTI è possibile inserire le anagrafiche dei vari contatti delle aziende clienti.

Basta posizionarsi su CONTATTI e cliccare sull'icona gialla in basso a destra. 

In seguito cliccare + NUOVO 

Si aprirà la seguente schermata:

Qui si andranno ad inserire tutti i dati del contatto da inserire.

Tra i campi con la compilazione obbligatoria troviamo: 

• Nome
• Tipo contato (se stiamo entrando in un contatto amministrativo, commerciale o marketing)
• Responsabile (creato precedentemente dal menù utenti)

Terminare cliccando sul tic giallo CREA

Una volta creati, i vari contatti compariranno come elenco sulla pagina principale della sezione CONTATTI

Per cercare uno o piu' contatti in particolare, esistono vari metodi.

• Usa la classica barra di ricerca
• Usa i filtri. Se si opta per questa soluzione, cliccando sull'icona evidenziata sotto e si aprirà la finestra relativa ai filtri (si consiglia di collegare la guida UTILIZZO FILTRI)

AZIONI POSSIBILI DAL MENU' CONTATTI

Andando sul menù CONTATTI è possibile:

- matita muta il singolo contatto (tramite la posizionata sotto la colonna AZIONI) 

- selezionare più contatti e cliccare l'icona in basso a destra       Si attiveranno varie opzioni che andiamo di seguito a illustrare  Partendo dall'ultima icona a sinistra:

• Esporta csv = esporta in formato csv tutti i dati dei contatti selezionati
• Elimina = elimina in modo massiccio i contatti selezionati
• Nuovo = verrà aperta la finestra per l'inserimento di un nuovo contatto.