Preventivi

Dopo aver definito le impostazioni, andare sul menù PREVENTIVI.

Nella schermata principale appariranno tutti i preventivi che verranno creati

Per inserirne uno nuovo, cliccare sull'icona gialla in basso a destra e poi sul "+ nuovo" 

Nella prima parte si dovranno inserire:

titolo (nome del preventivo), azienda, sezionale (il protocollo dedicato), responsabile legato a quel preventivo, agente (facoltativo) e data preventivo, sconto (se non ci fosse, inserire 0), condizioni di pagamento e gruppo layout (tipologia di stampa).

Le voci attivabili "nascondi..." andranno attivate nel caso in cui non si volesse far comparire sul preventivo alcuni dati.

Con Yello! è possibile seguire lo stato avanzamento del preventivo andando a selezionare le voci NUOVO, PREVENTIVO INVIATO (stato assegnato in automatico subito dopo aver inviato il preventivo via mail ), ACCETTATO, PARZIALMENTE FATTURATO, DA FATTURARE, FATTURATO E RIFIUTATO.

Per modificare lo stato del preventivo basterà entrarci e cliccare sullo stato interessato.

Scorrendo la pagina avremo le seguenti sezioni:

Descrizione: inserire la parte descrittiva del preventivo

Note interne: inserire annotazioni che non compariranno sul preventivo

Testo aggiuntivo fondo pagina: inserire eventuale annotazione visibile sul preventivo, che comparirà dopo la tabella relativa ai prodotti.

Per ultimo, infondo alla pagina di NUOVO PREVENTIVO, si troverà la parte relativa ai prodotti da inserire:

Cliccando sull'icona gialla "+" si aprirà la seguente schermata:

Inserendo un prodotto non in anagrafica, si avrà la possibilità (cliccando CREA NUOVO) di crearne una nuova, la quale verrà inserita sia sul preventivo, sia in anagrafica prodotti. 

Attivando la voce "imposta come prezzo anagrafico", al prodotto verrà agganciato il prodotto inserito in anagrafica.

Dopo aver inserito tutti i campi interessati, cliccare su SALVA E NUOVO per l'inserimento in sequenza di più prodotti, oppure su SALVA.

Una volta inseriti i prodotti nel preventivo, si avrà la possibilità di:

- modificare il singolo prodotto= cliccare sull'icona della matita.

- duplicare il prodotto inserito= cliccare sull'icona dei due fogli sovrapposti

- eliminare l'articolo= cliccare sul cestino in rosso

- spostare l'ordine dei prodotti inseriti= tenere premuto il mouse sull'icona evidenziata sotto e posizionare le varie righe nell'ordine desiderato.

Quando sarà terminata la compilazione del preventivo in tutte le sue parti, basterà cliccare sull'icona in basso a destra CREA.

I vari preventivi creati, compariranno nel menù PREVENTIVI come un elenco. Selezionando più preventivi  e cliccando sull'icona in baso a destra (immagine sottostante) si potranno effettuare varie azioni.

in ordine partendo dall'icona della matita:

- Modifica multipla= si avrà la possibilità di apportare una modifica in modo massivo su tutti i preventivi

- Converti template doc = si avrà la possibilità di predisporre i preventivi selezionati con un modello di stampa precedentemente creato

- Invia mail multiple= si avrà la possibilità di inviare i preventivi selezionati in modo massivo ai relativi contatti. Cliccando su questa icona si aprirà le seguente schermata:

Verrà indicato il quantitativo di preventivi selezionati e l'elenco degli indirizzi ai quali verrà inviato il preventivo. Se ci fosse qualche indirizzo mail mancante (indicato in rosso) quel singolo preventivo non verrà inviato.

Nel corpo descrittivo della mail basterà inserire i vari campi dinamici affinchè ogni preventivo presenti i dati/nomi/numeri corretti.

- Scarica zip= verrà generato un file zip contenente i preventivi selezionati in formato pdf. Basterà cliccare sulla notifica che comparirà in alto a destra (immagine sotto) e scaricare il file.

- Esporta csv= verranno esportati i vari preventivi n formato csv.

- Elimina= i preventivi selezionati verranno eliminati in modo massivo.

Tornando alla pagina menù / preventivi, si vedrà un elenco di tutti i preventivi generati.

Cliccando sulla riga di un preventivo, si aprirà una schermata riepilogativa, composta da diverse sezioni 

-Preventivo -->In questa sezione si avrà la possibilità, tramite le icone dell'immagine sotto:

Modificare, inviare, stampare, esportare in PDF, duplicare il preventivo e generare direttamente dal preventivo sia l'ordine di vendita che il DDT di vendita

-Azienda  --> in questa sezione si vedranno i dati del cliente. Le icone a destra danno modo di modificare i dati cdel cliente e di stampare una scheda cliente in pdf 

 - Opportunità -->se il preventivo fosse legato ad un'opportunità.

- Prodotti -->sezione riepilogativa dei prodotti

- Attività --> sezione per eventuali annotazioni interne

- Mail inviate --> nella quale si vedranno le mail inviate a quel cliente

- Upload documenti --> sezione nella quale si potranno caricare eventuali documenti