IMPOSTAZIONE PREVENTIVI

Prima di inserire i vari preventivi, dobbiamo andare a definire le relative impostazioni.

Andare sul menù IMPOSTAZIONI/PREVENTIVI.

La pagina che si aprirà è composta da varie sezioni e tab.

I tab sono CAMPI, TEMPLATE, SCHEDULING, STAMPA, ALTRO

Analizziamo le sezioni del tab CAMPI

- CONFIGURAZIONE CAMPI PREVENTIVO

In questa sezione si andranno a selezionare i campi da rendere visibili e attivi nel menù preventivi (immagine sotto)

Cliccando su TUTTI, i campi saranno tutti visibili.

Una volta fatta a selezione, cliccare su salva in fondo a destra della sezione.

- CAMPI PERSONALIZZATI PREVENTIVO

In questa sezione si potranno creare altri campi da inserire nei preventivi, oltre a quelli presenti su Yello. Per farlo basterà cliccare sull'icona delle impostazioni in basso a destra della sezione e poi sul "+" NUOVO.

In questo caso basterà dare un nome al campo, indicare la tipologia del campo (numero, mail, tel ecc.), indicare se deve essere un dato obbligatorio e se può essere filtrabile.

Cliccare su SALVA.

- CONFIGURAZIONE CAMPI PRODOTTO PREVENTIVO

In questa sezione si andranno a definire quali campi rendere visibili ed attivi nella sezione dell'inserimento prodotti in preventivo (immagine sotto)

Le voci comprese nel tab FORM si riferiscono ai campi presenti cliccando sul modifica prodotto (la matita)

Le voci comprese nel tab TABELLA si riferiscono ai campi evidenziati in immagine soprastante.

- CAMPI PERSONALIZZATI PRODOTTI PREVENTIVO

Infine, si possono creare nuovi campi personalizzati anche per la sezione prodotti (esattamente come precedentemente spiegato nei "campi personalizzati preventivo".

Passando al tab TEMPLATE, si ha la possibilità di creare vari modelli di stampa DDT

Andando in basso a destra, cliccare sull'icona gialla e poi sul "+" Nuovo Template,  aprirà la seguente schermata

Si dovrà nominare il template, indicare se utilizzarlo come predefinito, ed inserire (facoltativo) una breve descrizione.

Nel corpo della fattura si andrà a creare il vero e proprio modello di stampa.

Inserendo i campi dinamici indicati in basso in giallo, il programma in automatico inserirà i dati a seconda del cliente e del documento che si sta andando a gestire.

Una volta terminato, cliccare sul tic in basso a destra Salva.

Altro tab che si trova su questa pagina di impostazioni, è il tab SCHEDULING.

In questa parte si gestisce il "sollecito" di una risposta ad un preventivo inviato ma per il quale non si ha avuto risposta.

Attivando il campo mail automatiche si dà disposizione di mandare inviare nuova mail ad un preventivo che risulta essere con stato inviato.

La tipologia di mail e relative regole vengono gestite nella sezione Scheduling Mail automatiche.

Cliccando sull'icona in basso a destra Nuovo, si aprirà la seguente schermata:

Andrà inserito:

- il nome della regola,

-il numero di giorni dopo i quali mandare la mail automatica di sollecito, 

-i dati da far comparire come mittente (mail di partenza e firma)

-eventuale sconto aggiuntivo per incentivare l'accettazione del preventivo,

-il template creato per la stampa,

-si potrà scegliere se inviare, insieme alla mail di sollecito, anche tutte le mail precedenti legate a quel preventivo

- il corpo della mail. Inserendo i campi dinamici indicati in basso in giallo, il programma in automatico inserirà i dati a seconda del cliente e del documento che si sta andando a gestire. L'intero elenco dei campi dinamici (o variabili) lo si trova nel  tab Stampa.

Una volta terminato, cliccare sul tic in basso a destra Crea.

Spostandosi nel tab STAMPA appena citato si avrà la seguente schermata:

Nella sezione Layout di stampa multiple si andranno a caricare i tamplate creati precedentemente in modo da poter poi  selezionare quello desiderato al momento della stampa.

L'elenco di variabili che si vedono in fondo pagina sono i campi dinamici da utilizzare durante la creazione del template.

Sulla destra la guida per utilizzarli.

L'ultimo tab che troviamo nel menù Impostazioni /preventivi è il tab ALTRO

Spuntando questa opzione, il programma calcolerà in automatico un nuovo prezzo in caso in cui vengano modificate le quantità.